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壹周刊台股教戰專欄A458- 缺工背後的商機

發表於2010, 三月 10 - 08:00 by Kinopio

農曆年過完之後，中國許多返鄉過節的農民工並沒有即刻回到原本工作的崗位上，中國沿海城市「缺工」的問題便逐漸蔓延開來，部分勞力密集度高且毛利率較低的個股也因此中箭落馬，股價出現了較為明顯的下滑，偏偏台灣又以電子製造業佔權值比重最高，因此整體指數在新春開紅盤的第一週表現並不理想。只不過，這也意味著市場似乎只看到了缺工的問題，卻沒有發現缺工現象的背後其實是隱藏著龐大商機的。

這次會發生嚴重缺工潮的主要原因有幾個。首先，根據過去的經驗，農民工是習慣過完元宵節才上工的，因此，從本週開始缺工的情形應該會稍微舒緩些，只不過這已經是行之有年的慣例，今年會特別嚴重必然是另有原因，而我認為「缺工」現象其實是中國政府這幾年來致力於開發內地有成的結果。中國政府目前正在制定十二五計畫(第十二個五年計畫)，主要內容包括擴大內需、增強自主創新能力、促進城鄉區域協調發展、改善民生、強化資源節約和環境保護及提升開放型經濟水準，而這些將成為自2011年起中國官方施政的重點。

建設加補助，改善內地條件

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壹周刊台股教戰專欄A457- 大家一起來減肥

發表於2010, 三月 3 - 08:00 by Kinopio

過年的期間想必家家戶戶多半是大魚大肉吧！再這樣過下去，就要從火紅偶像劇的「下一站‧幸福」變成「下一站‧發福」了。回顧全球經濟過去幾年，也逐漸發福，各個國家增加政府支出及發行國債刺激經濟，結果，景氣雖然上來了，但卻負債累累，整體國家的資產負債表與經濟體質跟著虛胖。

人一旦變胖了，毛病也就跟著多了起來，國家也一樣。就在台股因農曆年期休市7個交易日的同時，歐、美、中等各國已為發福的國家及全球經濟展開大塑身行動。

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Money雜誌專欄2010年2月號- 向左走? 向右走? 談華碩的分割策略

發表於2010, 三月 1 - 08:00 by Kinopio

2010年2月9日，是華碩(2357.TW)將要舉行股東臨時會通過品牌與代工分割案的日子。假設這個議案順利在股東會上通過，根據公司目前所公佈的重大訊息來看，大概到了七月的時候台灣的「純」NB代工業者將會再多出一家，也就是現在負責華碩NB製造業務的和碩聯合科技。

事實上，華碩在2007年時就曾經做過了一次分割計畫，當時的計畫是將品牌、代工與零組件分別切割為華碩、和碩以及永碩三家公司。這樣的分割模式其靈感其實是來自於鴻海(代工)加鴻準(零組件)以及宏碁(品牌)加緯創(代工)的分割概念，透過這樣的方式，華碩集團冀望讓三個事業體各自獨立發展，茁壯成長。

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壹周刊台股教戰專欄A455- iPad既出 誰與爭鋒

發表於2010, 二月 17 - 08:00 by Kinopio

智慧型手機與筆記型電腦之間究竟能不能容得下第三種產品? 這是科技大廠們數年來一直在思考的問題。我想，蘋果(NASDAQ:AAPL)在1月27日所推出的iPad應該是已經給了肯定的答案。雖然它還不算是一個完美的產品，但是卻已經重新定義平板電腦應該有的功能與市場定位。

就像在iPhone推出之前市場上早已存在著智慧型手機與觸控技術一樣，卻沒有一家廠商思考到兩者的結合可以讓智慧型手機變的人性化更容易使用。蘋果向來的強項就是把電子商品的使用變得很簡單，很直覺化，例如風靡全球iPod就只有一個圓形的操控鍵而已，而這次的iPad自然也不例外，它讓平板電腦這產品的功能與使用方法更符合一個「移動中使用」的產品定位。

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壹周刊台股教戰專欄A454- 狂歡派對之後

發表於2010, 二月 10 - 08:00 by Kinopio

2009年，中國銀行業總共貸放人民幣9.6兆元，較2008年成長超過30%。在中國政府主導之下，這些資金流入國有企業、中小型企業與消費市場，部分資金則不在政府預期下進入房市以及股票市場，造成2009年初以來中國房市與股市飆漲。

驚人的貸放金額不僅讓中國人實現改革初期「樓上樓下，電燈電話」（意思是指家家戶戶都住樓房，樓上樓下都有電燈電話）的夢想，現在更是「家家有電器，戶戶有車開」。強勁消費力道支撐中國經濟由谷底逐漸翻升，但在景氣逐漸回溫的現在，中國卻必須開始為去年的狂歡派對付出代價。

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